Rapporter och nedladdningar

Agenter kan göra om ett svar till en Word-, Excel-, PDF- eller PowerPoint-fil som du laddar ner. Sanningskällan i Colleag är Markdown i Git. Office-filen är en nedladdning, inte något du sparar in i produktträdet.

Be om en rapport

I workspace ber du agenten skriva rapporten — en testsammanfattning, en leverantörstabell, ett bildunderlag. När den är klar får du en nedladdning av Office- eller PDF-filen.

Använd det för något du ska skicka utanför Colleag. Fortsätt arbeta i canvas för det levande dokumentet.

Månadsrapporten

Be Colleag om månadsrapporten — till exempel "Gör månadsrapporten för september som Excel". Det är rapporten många skickar till ledning eller koncern varje månadsbokslut. Colleag hämtar ur Monitor:

Avsnitt	Innehåll
Orderingång	Topp 5 kunder, övriga och totalt: månad, rullande 3 månader och hittills i år mot i fjol
Orderstock	Öppet ordervärde per leveranstid (1–3, 4–6, 7–9, 10–12, 12+ månader), extern och intern
Försäljning	Som orderingång, med bruttomarginal mot standardpris
Lager	Lagervärde vid månadsslut mot förra månaden och i fjol
Kundfordringar	Utestående vid månadsslut mot förra månaden och i fjol, och kunder mer än 60 dagar sena

Första gången ställer Colleag några frågor — när räkenskapsåret börjar, om beloppen ska vara i tusental, vilka kunder som är koncernbolag, vilka konton som ingår i bruttomarginal 2, kostnader och EBITA, och om rapporten ska följa er egen mall. Svaren sparas i settings/monthly-report.yml bland företagsdokumenten, så nästa månads rapport frågar ingenting. När kontomappningen är bekräftad hämtas bruttomarginal 2, kostnader och EBITA ur bokföringen i Monitor — stäm av en färdig månad mot ert eget bokslut innan ni litar på siffrorna. Personalavsnittet fylls i för hand.

Saknar Colleags användare i Monitor läsrätt till något område — till exempel kundreskontran — står det i det avsnittet vilket område det gäller, i stället för en nolla. Be er Monitor-administratör ge läsrätt, så fylls avsnittet i nästa gång.

Spara behåller markdown

Om du Save en genererad rapport i produkten lagrar Colleag Markdown-syskonet — den läsbara källan. Den lägger inte .docx eller .xlsx i Git.

Download ger fortfarande Office-filen. Öppna den lokalt, bifoga i mail eller lägg den i SharePoint. Produktarkivet förblir text.

Importerade original (en kund-PDF, en skannad ritning) är något annat. De binärerna hör hemma under imported/ som ursprung. Se Dokument och canvas.

Teams

Du kan inte skapa eller spara en rapport från @Colleag i Teams. Fråga i workspace, ladda sedan ner. Se Fråga Colleag från Microsoft Teams.

Nästa: Integrationer och affärssystem →