Deals¶

Deals är en valbar modul i beta. En administratör slår på den under Settings → Modules; innan dess visas inte rummet.

Deals är ett rum för affärens hela liv: offertloggen som ett sökbart register, och en mapp per affär för dess dokument — från första offerten till levererat projekt.

Registret¶

Registret är er offertlogg. Två vägar in:

Importera er befintliga lista: släpp Excel-filen på Deal register i dokumentpanelen, eller bifoga den i ett chattmeddelande och säg "läs in offertlistan". Kolumner matchas tolerant; tusentals rader går bra.
Börja tomt från chatten: "skapa ett register" — agenten föreslår standardkolumnerna (affärsnummer, kund, benämning, handläggare, status, chans, summa, valuta) och frågar vilka egna kolumner ni vill ha. Affärsnumret kallas det ni kallar det.

Öppna registret för en tabellvy med sök, statusfilter och sortering. En affär i annan valuta visar sin egen valutakod och summeras separat — valutor blandas aldrig ihop till en siffra.

Arbeta från chatten¶

"lägg till en affär: kund X, 1000 enheter per månad, chans 50 %"
"sätt affär 4711 till vunnen"
"lägg en notering på affär 4711: ringde, offert skickad"

Varje ändring sparas direkt i ert företagsrepo. När en ny Excel importeras senare överlever rader skapade i chatten och alla noteringar.

Mappar och dokument¶

En affär som läggs till i chatten får sin mapp direkt, bredvid de importerade projektmapparna, med ett dokument som bär affärens fakta. Bifoga filer i ett chattmeddelande (PDF, bilder, Excel) och säg "spara dokumenten på affären" — de hamnar i affärens mapp, sparade och sökbara.